保险专家

保险专家作为保险从业人员的业务辅助工具，整合了计划书编制、产品比较、保障分析等多项服务功能，为保险营销人员提供高效便捷的业务拓展支持。该系统为用户提供了便捷的业务待办服务台，包含了业务待办、销售待办等多个内容分类，用户可实时接收来自客户端的业务提示，例如客户保险需求提升的提示、客户接受服务邀约的提示等，这些信息有助于用户更高效地管理业务。

系统还提供了日常业务日程管理功能，用户可通过该功能实时查看个人工作安排，并根据实际工作需求灵活调整日程内容。

应用功能

1. 快速添加新日程计划，用户可在查看日程时点击加号添加计划；
2. 查看历史计划内容，支持在查看日程时切换至其他日期查看历史记录；
3. 及时查看并回复客户信息，通过即时通讯渠道接收客户信息并迅速回复；
4. 利用需求测评功能，实时评估用户需求动态；
5. 对比不同产品，进入产品对比页面即可快速查看各产品的优势；
6. 查询客户信息，通过客户管理专区即可查询所有客户资料。

应用特色

1. 实时推送贴心提示信息，主页不仅展示丰富的服务功能，还定期推送产品更新等信息；
2. 拥有全面的主页服务功能，包括客户管理、分享助手、需求测评等；
3. 展示多样化的服务台分类，包括业务待办、销售待办和咨询待办等；
4. 提供清晰便捷的日程提示功能，主页设有我的日程版块，展示近期日程安排；
5. 推送多样化的消息内容，消息中心提供业务消息、保单消息、系统消息等；
6. 提供清晰的日程管理展示界面，以日历视图形式展示每日日程安排。

使用说明

1. 立即启动软件并进入主页，查看提示信息；
2. 浏览更多功能应用，或点击查看业务待办服务台内容；
3. 选择所需服务并点击打开，查看详情后迅速处理相关事务；
4. 返回并打开日程管理页面，快速查看当天的日程安排；
5. 回到主页并点击消息提示图标，打开消息中心查看各类消息并选择阅读。